MÉTHODE

Nous effectuons un Audit Patrimonial Global afin de définir :

• Votre capacité / besoins financiers à terme.
• Vos besoins de liquidité.
• Votre horizon de temps de placement.
• Votre acceptation de risque.
• Votre taux de rendement minimum nécessaire.

Nous définissons ensemble une allocation stratégique.

Nous effectuons la gestion dans le cadre des termes et contraintes du mandat.