MÉTHODE
Nous effectuons un Audit Patrimonial Global afin de définir :
- Votre capacité / besoins financiers à terme.
- Vos besoins de liquidité.
- Votre horizon de temps de placement.
- Votre acceptation de risque.
- Votre taux de rendement minimum nécessaire.
Nous définissons ensemble une allocation stratégique.
Nous effectuons la gestion dans le cadre des termes et contraintes du mandat.
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